Globaali osakerahasto, joka pohjautuu aktiiviseen salkunhoitoon, toimialasijoittamiseen ja vahvaan markkinoiden sekä kohdeyritysten analysointiin. Salkunhoito pohjautuu tanskalaiseen emorahastoon "BankInvest Basis" jonka juuret ulottuvat vuoteen 1989.
- Aktiivinen salkunhoito pohjautuen fundamettianalyysiin
- Tavoitteena tasainen lisätuotto pidemmällä aikavälillä
- Osakevalinta, kriteereinä vahva kassavirta, rahoitusasema sekä yrityksen johto
- Pitkä sijoitushorisontti, yli 5 vuotta, ja tästä johtuva alhainen salkun kiertonopeus (n. 15 - 20 %)
- Toimialahajautus maantieteellisen allokaation sijaan
Vastuullinen sijoittaminen (SRI-toimintamalli)
- Pohjana YK:n Global Compact
- Salkun negatiivisen arvottamisen tekee ulkopuolinen konsultti, englantilainen EIRIS
- Max 10 % yksittäisen yhtiön liikevaihdosta tupakasta, alkoholista, sotamateriaalista tai uhkapeleistä
- Max 3 % yksittäisen yhtiön liikevaihdosta pornosta
Vahva tuottohistoria
- > Lisätuottoa vertailuindeksiin nähden jo 10 v. peräkkäin (emorahasto BI Basis vs MSCI World)